中小企業の営業・カスタマーサクセス部門へ
案件管理や顧客対応の記録を、いまお使いのスプレッドシートのまま整えます。課題のヒアリングから、管理ツール・ダッシュボード・業務効率化ツールの構築まで、一人の担当者が通して対応します。
どれも担当者の努力不足ではありません。記録と集計の仕組みが、業務の量に追いついていないだけです。
いきなり作り始めません。どこに時間がかかっているかを先に伺い、作るものを決めてから手を動かします。
いまの業務の流れと、時間がかかっている作業を伺います。何を作れば効果が出るかを整理してから、作る範囲を決めます。
必要な分だけを小さく作ります。高額なシステムへの入れ替えは前提にしません。
案件ごとの段階・金額・次の行動を一覧にし、止まっている案件に印が付きます。
問い合わせと対応履歴を顧客ごとにまとめ、更新前やフォロー漏れを知らせます。
散らばったデータを集め、どこで失注や解約が起きているかをグラフで示します。
週報・月報の数字と要点をAIが下書きし、担当者は確認と加筆だけで済みます。
最初から大きく作りません。一つの業務で効果を確かめてから、範囲を広げます。
いまの業務と困りごとを伺い、できること・できないことをその場でお伝えします。
30分・オンライン実際のシートと作業手順を見せていただき、作るものと優先順位を整理します。
1〜2週間優先度の高い一つの業務から作り、実際に使いながら直します。
2〜6週間使い方と直し方をお渡しします。次の業務へ広げるときは、あらためてご相談ください。
納品時内容と範囲を伺ってから、作業前に見積もりをお出しします。
| メニュー | 内容 | 料金（税別・仮） |
|---|---|---|
| 無料相談 | 30分のオンライン面談 | 0円 |
| 課題ヒアリング | 現状の整理と、作るものの優先順位をまとめた報告書 | 50,000円〜 |
| ツール構築 | 管理ツール・ダッシュボード・業務効率化ツールの設計・構築・引き継ぎ | 300,000円〜 |
金額は検討中の仮の設定です。
大丈夫です。普段お使いのスプレッドシートを土台にするので、日々の操作は今までと大きく変わりません。直し方も引き継ぎます。
どのデータをどのサービスに渡すかを最初に一緒に決めます。個人情報を渡さずに済む設計を優先し、渡す場合は契約上の扱いを確認したうえで進めます。
入れ替えは前提にしません。既存のツールから出せるデータを使い、足りない集計や報告の部分を補う形で作れます。
ご相談ください。記録・集計・報告の流れが似ている業務であれば、同じ進め方で対応できます。
資料の準備は要りません。いま使っているシートと、時間がかかっている作業を教えていただければ十分です。2営業日以内にメールでご連絡します。